| Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
| Tipo de gestión | Gestión Activa |
| Categoría | Mixto Flexible global |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de efectivo | Banco Inversis |
| Depositario de valores | Banco Inversis |
| Inversión mínima | 200 € |
| Comisión de gestión anual | 1,10 % |
| Comisión de revalorización | 10 % |
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por activo(máximo) | 40,00 % |
| Exposición Divisa no Euro | SI |
| Volatilidad anualizada (máximo) | 15,00 % |
| Derivados | NO |
| Apalancamiento | NO |
| Posiciones bajistas | NO |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado | |
| Rentabilidad objetivo | 8,00 % |
| Rentabilidad esperada actual | 8,00 % |
| Volatilidad anualizada esperada | 15,00 % |
| Máximo drawdown esperado | 20,00 % |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | SI |
| Productos complejos | NO |
| Universo de inversión y referencia | |
| Indice de referencia | Mixto flexible global |
| Derivados(Futuros) | NO |
| Perfil de Riesgo | |
|---|---|
| Moderado | |
Descripción de la estrategia .
Plan Portfolio 1 es un servicio de gestión discrecional de cartera de planes de
pensiones dirigida a aquellos inversores y ahorradores con un horizonte
temporal mínimo a largo plazo (5-10 años) que deseen buscar una rentabilidad
superior a los depósitos bancarios, a la renta fija pública y a la inflación,
manteniendo un nivel de riesgo moderado.
Con un objetivo de revalorización a largo plazo, la estrategia consiste en la
elección de planes de pensiones de gestoras de elevado prestigio.
Para ello, invertirá principalmente a través de planes diversificados con el
objetivo de superar el coste de la inflación y con un objetivo de rentabilidad
anual del 8%. El peso de los planes de renta fija no tendrá un mínimo, pudiendo
llegar al 100% en determinados momentos de incertidumbre. La exposición a
planes de renta variable no podrá superar el 50% del valor total de la cartera
El resto de la cartera se invertirá en otro tipo de activos tales como los planes de
pensiones alternativos o de renta variable con el propósito de lograr la
rentabilidad objetivo.
El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 8% anual, con una volatilidad
esperada menor del 15% y un máximo drawdown esperado de un -20%.
La liquidez de la inversión será la propia de los planes de pensiones. Asimismo el
cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de
200€.