| Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
| Tipo de gestión | Gestión Pasiva |
| Categoría | Alternativa |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de efectivo | Banco Inversis SA |
| Depositario de valores | Banco Inversis SA |
| Inversión mínima | 3.000 € |
| Comisión de gestión anual | 0,65 % |
| Comisión de revalorización | 0,00 % |
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por fondo(máximo) | 35,00 % |
| Exposición Divisa no Euro | SI |
| Volatilidad anualizada (máximo) | 30,00 % |
| Derivados | NO |
| Apalancamiento | NO |
| Posiciones bajistas | NO |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado | |
| Rentabilidad objetivo | 8,00 % |
| Rentabilidad esperada actual | 6,00 % |
| Volatilidad anualizada esperada | 20,00 % |
| Máximo drawdown esperado | 30,00 % |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | SI |
| Productos complejos | NO |
| Universo de inversión y referencia | |
| Derivados(Futuros) | NO |
| Perfil de Riesgo | |
|---|---|
| Arriesgado | |
Descripción de la estrategia .
Cartera Inversimply dinámica indexada es un servicio de gestión discrecional de cartera dirigida a aquellos ahorradores con un horizonte temporal superior a los 5 años que deseen buscar una rentabilidad alta, con un nivel de riesgo alto.
Con un objetivo de revalorización a medio plazo, la estrategia consiste en la suscripción de fondos de inversión indexados de gestoras de elevado prestigio adoptando un perfil arriesgado.
Para ello, invertirá a través de fondos de renta fija y renta variable con el objetivo de rentabilidad anual media del 8%.
La cartera invierte aproximadamente un 30% en renta fija (gubernamental y corporativa), y el restante 70% en renta variable nacional e internacional. Para mantener esta asignación, el gestor realizará rebalanceos periódicos para mantener el equilibrio de la cartera a lo largo del tiempo.
El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 8% anual, con una volatilidad esperada menor del 20% y un máximo drawdownn esperado de un -30%.
La liquidez de la inversión será la propia de los fondos de inversión por lo que se podrán solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento de la inversión. Asimismo el cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de 100€.