| Tipo de inversión | Gestión de Cartera en CFD´s |
| Tipo de gestión | Gestión Activa |
| Categoría | Alternativo |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de efectivo | Barclays Bank Ireland |
| Depositario de valores | CMC Markets |
| Inversión mínima | 5.000 € |
| Comisión de gestión anual | 3,00 % |
| Comisión de revalorización | 24,00 % |
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por activo(máximo) | Ver descripción |
| Exposición Divisa no Euro | SI |
| Volatilidad anualizada (máximo) | 35,00 % |
| Derivados | SI |
| Apalancamiento | NO |
| Posiciones bajistas | SI |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado | |
| Rentabilidad objetivo | 35,00 % |
| Rentabilidad esperada actual | 30,00 % |
| Volatilidad anualizada esperada | 35,00 % |
| Máximo drawdown esperado | 35,00 % |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | SI |
| Productos complejos | SI |
| Universo de inversión y referencia | |
| Indice de referencia | NO |
| Derivados(Futuros) | SI |
| Perfil de Riesgo | |
|---|---|
| Muy Arriesgado | |
Descripción de la estrategia .
Alcral Crypto Asset es una cartera muy arriesgada, un servicio de gestión diversificado en cryptoactivos dirigida a aquellos inversores con un horizonte temporal mínimo de 5 años que deseen
buscar una rentabilidad muy alta, con un nivel de riesgo muy alto.
La metodología se basa en tres bloques como filosofía de inversión, el primero es el estudio del mercado en su contexto macroeconómico, el segundo se basa en analizar métricas on-chain de bitcoin y por
ultimo, para ver los mejores puntos gatillo se utilizan patrones de análisis técnico tanto de los activos, como de diferentes indicadores de sentimiento y comportamiento de mercado para detectar
las mejores oportunidades de inversión a corto, medio y largo plazo operando en intradía y swing.
Entendiendo que el Bitcoin es la criptodivisa más contratada, y el resto pueden tener un efecto de correlación bastante elevado con respecto a ella (dentro de la alta volatilidad y alto riesgo que
supone invertir en productos referenciados en criptodivisas), definimos a continuación la política de Inversión:
Inversión CFD cuyo subyacente es BITCOIN Máxima Inversión un 50%. Resto CFD sobre otras criptodivisas Máxima exposición del 5%. Posibilidad de Ventas en cortos y otros valores Máximo del 30% de la cartera.
Los cortos sólo se usarán en movimientos intradiarios, con un stop loss del 5%-10%, pudiéndose mantenerse en cartera de un día para otros siempre y cuando haya ido a favor nuestro,
y siempre con el stop marcada respecto al precio de entrada.
Los principios de la estrategia de inversión son: - Protección del capital - Operativa bidireccional a favor de tendencia y aprovechamiento de la alta volatilidad - Gestión de riesgo
El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 30% anual, con una volatilidad esperada del 35% y un máximo drawdown esperado de un -35%.