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Descripción de la estrategia .

Cartera sostenible es un servicio de gestión discrecional de cartera dirigida a aquellos ahorradores con un horizonte temporal mínimo a largo plazo (5-10 años) que deseen buscar una rentabilidad superior a los depósitos bancarios y la renta fija pública.

Con un objetivo de revalorización a largo plazo, la estrategia consiste en la suscripción de fondos de inversión de gestoras de elevado prestigio internacionales o nacionales que inviertan en valores que incorporen empresas enfocadas al crecimiento sostenible.

Para ello, invertirá principalmente a través de fondos diversificados con el objetivo de superar el coste de la inflación y con un objetivo de rentabilidad anual del 8%. El peso de la renta variable será de un 80% pudiendo llegar a un 100% de renta fija en momentos de tensión.

La cartera invertirá con una presencia global, ponderando continentes más desarrollados tales como, América del norte y Europa, acompañando con un peso menor en fondos de países emergentes.

El resto de la cartera se invertirá en otro tipo de activos tales como los fondos alternativos o de renta variable con el objetivo de buscar la rentabilidad objetivo.

Puntualmente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar alguna oportunidad o arbirtaje. El peso máximo de cualquier valor en la cartera no superará el 25% de la misma.

El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 8% anual, con una volatilidad esperada menor del 15% y un máximo drawdownn esperado de un -12%.

La liquidez de la inversión será la propia de los fondos de inversión por lo que se podrán solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento de la inversión. Asimismo el cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de 200€.

Resultados estimados de la cartera

El objetivo anual de rentabilidad de la cartera es conseguir el 4% de rentabilidad. No obstante, invirtiendo en mercados financieros esa rentabilidad no es lineal y está sujeta a las fluctuaciones de los mercados.

En el gráfico adjunto, con la distribución actual de la cartera, podemos ver, teniendo en cuenta lo sucedido históricamente, la evolución de la inversión, así como el escenario esperado, el más optimista y el más pesimista.