Tipo de inversión Gestión de Cartera en CFD´s
Tipo de gestión Gestión Activa
Categoría Alternativo
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Barclays Bank Ireland
Depositario de valores CMC Markets
Inversión mínima 5.000 €
Comisión de gestión anual 3,00 %
Comisión de revalorización 24,00 %
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Límites máximos y restricciones
Exposición por activo(máximo) 25,00 %
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada (máximo) 35,00 %
Derivados SI
Apalancamiento SI
Posiciones bajistas SI
Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad objetivo 20,00 %
Rentabilidad esperada actual 30,00 %
Volatilidad anualizada esperada 35,00 %
Máximo drawdown esperado 35,00 %

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Productos utilizados
Productos no complejos SI
Productos complejos SI
Universo de inversión y referencia
Indice de referencia NO
Derivados(Futuros) SI
Perfil de Riesgo
Muy Arriesgado

Descripción de la estrategia .

Alcral Global Asset es una cartera muy arriesgada, un servicio de gestión diversificado en materias primas, índices bursátiles y divisas (FX) dirigida a aquellos ahorradores con un horizonte temporal
mínimo de 5 años que deseen buscar una rentabilidad muy alta, con un nivel de riesgo muy alto.

Con un objetivo de rentabilidad recurrente y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión, basada puramente en el análisis técnico y en estrategias de inversión sistemáticas probadas a
lo la largo de dos décadas, que permita capturar oportunidades de inversión en diferentes mercados y activos con horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, la estrategia consiste en invertir bajos
los parámetros: preservación del capital, búsqueda recurrente de rentabilidades en cualquier escenario de mercado, el control y la gestión del riesgo.

Para ello, invertirá en una selección de activos correctamente diversificados entre mercados y sectores económicos, altamente descorrelacionados entre si, a través de instrumentos de inversión en CFD´s,
con una estrategia operativa intradiaria y tendencial a un horizonte temporal más amplio con un profit factor 1,88, para alcanzar un objetivo de rentabilidad entorno al 30 %. El peso de los diferentes
activos podrá modificarse en función de las distintas variables macro.

La cartera tendrá en cuenta los siguientes bloques de activos:
• Materias primas: ORO (Sector metales preciosos) WTI (Petróleo de referencia en EEUU, Sector Energía) y materias primas agrícolas.
• Índices bursátiles: SP500 (Indice de referencia americano), DAX40 (Índice de referencia alemán), y NASDAQ 100 (Índice Tecnológico de EEUU que engloba las 100 mayores compañías Tecnológicas por capitalización bursátil)
• Puntualmente y en función de que los sistemas de análisis técnico detecten oportunidades de inversión, se operará en el mercado de divisas Forex (FX) así como otros índices mundiales y/o materias primas distintas a las enunciadas, siempre que se cumpla uno de los requisitos básicos como es que el índice de fiabilidad se sitúe en el nivel 3 en una escala de 1 a 4. .
El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 30% anual, con una volatilidad esperada del 35% y un máximo drawdownn esperado de un -35%.